Atualmente, a proporção de escala de receita da indústria automobilística e de peças da China é de cerca de 1:1, e a proporção de 1:1,7 da potência automotiva ainda existe uma lacuna, a indústria de peças é grande, mas não forte, a cadeia industrial a montante e a jusante, há muitas deficiências e pontos de interrupção.A essência da competição global da indústria automotiva é o sistema de apoio, ou seja, a cadeia industrial, a competição da cadeia de valor.Portanto, otimizar o layout a montante e a jusante da indústria, acelerar a integração e inovação da cadeia de abastecimento, construir uma cadeia industrial independente, segura e controlável e melhorar a posição da China na cadeia industrial global, é o ímpeto endógeno e prático requisitos para alcançar um desenvolvimento de alta qualidade das exportações automotivas.
As exportações de peças e componentes estão geralmente estáveis
1. As exportações de peças e componentes da China em 2020 diminuíram a uma taxa mais elevada do que a de veículos completos
Desde 2015, as flutuações de exportação de autopeças da China (incluindo autopeças importantes, peças de reposição, vidros, pneus, o mesmo abaixo) não são grandes.Além das exportações de 2018 ultrapassarem US$ 60 bilhões, os outros anos estão flutuando para cima e para baixo em US$ 55 bilhões, semelhante à tendência anual de exportação de todo o carro.2020, as exportações totais de produtos automotivos da China mais de US$ 71 bilhões, peças representaram 78,0%.Entre eles, todas as exportações de veículos totalizaram US$ 15,735 bilhões, queda de 3,6% ano a ano;exportações de peças de US $ 55,397 bilhões, queda de 5,9% ano a ano, a taxa de declínio do que o veículo inteiro.Em comparação com 2019, a diferença mensal na exportação de peças e componentes em 2020 é óbvia.Afectadas pela epidemia, as exportações caíram para o mínimo em Fevereiro, mas em Março recuperaram para o nível do mesmo período do ano passado;devido à fraca procura nos mercados externos, os quatro meses seguintes continuaram a descer, até Agosto estabilizado e recuperado, as exportações de Setembro a Dezembro continuaram a correr a um nível elevado.Em comparação com a tendência de exportação de veículos, peças e componentes do que o veículo 1 mês antes do mesmo período do ano passado de volta ao nível, pode-se ver que as peças e componentes da sensibilidade do mercado são mais fortes.
2. Exportações de peças automotivas para peças e acessórios importantes
Em 2020, as exportações automotivas de peças-chave da China totalizaram 23,021 bilhões de dólares, uma queda de 4,7% em relação ao ano anterior, representando 41,6%;zero acessórios exporta 19,654 bilhões de dólares, queda de 3,9% em relação ao ano anterior, representando 35,5%;vidro automotivo exporta 1,087 bilhão de dólares, queda de 5,2%;pneus automotivos exportam 11,635 bilhões de dólares, queda de 11,2%.O vidro automotivo é exportado principalmente para os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul e outros países tradicionais fabricantes de automóveis, os pneus automotivos são exportados principalmente para os Estados Unidos, México, Arábia Saudita, Reino Unido e outros grandes mercados de exportação.
Especificamente, as principais categorias de exportações de peças-chave são estrutura e sistema de freio, as exportações foram de 5,041 bilhões e 4,943 bilhões de dólares americanos, exportadas principalmente para os Estados Unidos, Japão, México, Alemanha.Em termos de peças de reposição, os revestimentos de carroceria e as rodas são as principais categorias de exportação em 2020, com valor de exportação de 6,435 bilhões e 4,865 bilhões de dólares americanos, respectivamente, dos quais as rodas são exportadas principalmente para os Estados Unidos, Japão, México, Tailândia.
3. Os mercados de exportação estão concentrados na Ásia, América do Norte e Europa
Ásia (este artigo refere-se a outras partes da Ásia excluindo a China, o mesmo abaixo), América do Norte e Europa é o principal mercado de exportação de peças chinesas.2020, as principais exportações de peças da China, o maior mercado é a Ásia, as exportações de US$ 7,494 bilhões, representando 32,6%;seguida pela América do Norte, exportações de US$ 6,076 bilhões, respondendo por 26,4%;exporta para a Europa 5,902 mil milhões, representando 25,6%.Em termos de zero acessórios, as exportações para a Ásia representaram 42,9 por cento;exporta para a América do Norte 5,065 bilhões de dólares, representando 25,8 por cento;exporta para a Europa 3,371 bilhões de dólares, representando 17,2 por cento.
Embora haja atrito comercial entre a China e os Estados Unidos, as exportações de peças e componentes da China para os Estados Unidos em 2020 diminuíram, mas sejam peças essenciais ou zero acessórios, os Estados Unidos ainda são o maior exportador da China, ambas as exportações para o Os Estados Unidos foram responsáveis por cerca de 24% do total das exportações de mais de 10 mil milhões de dólares americanos.Entre eles, as principais peças dos principais produtos de exportação para sistema de freios, sistema de suspensão e sistema de direção, zero acessórios das principais exportações de rodas de alumínio, carrocerias e dispositivos de iluminação elétrica.Outros países com elevadas exportações de peças e acessórios essenciais incluem Japão, Coreia do Sul e México.
4. Relevância das exportações da cadeia regional da indústria automotiva RCEP
Em 2020, o Japão, a Coreia do Sul e a Tailândia são os três principais países da região RCEP (Acordo de Parceria Económica Regional Abrangente) em termos de exportações de peças e acessórios essenciais para automóveis chineses.Os produtos de exportação para o Japão são principalmente rodas de liga de alumínio, carroceria, grupo de fiação de ignição, sistema de freio, airbag, etc.;os produtos de exportação para a Coreia do Sul são principalmente grupos de fiação de ignição, carroceria, sistema de direção, airbag, etc.;os produtos de exportação para a Tailândia são principalmente carrocerias, rodas de liga de alumínio, sistema de direção, sistema de freio, etc.
Há oscilações na importação de peças nos últimos anos
1. ligeiro aumento nas importações de peças da China em 2020
De 2015 a 2018, as importações de autopeças da China mostraram uma tendência ascendente ano a ano;em 2019, registou-se uma grande queda, com as importações a caírem 12,4% em termos homólogos;em 2020, embora afectadas pela epidemia, as importações ascenderam a 32 113 milhões de dólares, um ligeiro aumento de 0,4% face ao ano anterior, devido à forte pressão da procura interna.
Pela tendência mensal, a importação de peças e componentes em 2020 apresentou tendência de baixa antes e depois da tendência de alta.O ponto mais baixo anual foi de abril a maio, principalmente devido à falta de abastecimento causada pela propagação da epidemia no exterior.Desde a estabilização em junho, as empresas nacionais de veículos para garantir a estabilidade da cadeia de abastecimento, aumentar intencionalmente o inventário de peças de reposição, as importações de peças no segundo semestre do ano está sempre funcionando em um nível elevado.
2. As peças-chave representam quase 70% das importações
Em 2020, as principais peças automotivas da China importaram 21,642 bilhões de dólares americanos, uma queda de 2,5% em relação ao ano anterior, representando 67,4%;zero acessórios importam 9,42 bilhões de dólares, um aumento de 7,0% em relação ao ano anterior, representando 29,3%;o vidro automotivo importa 4,232 bilhões de dólares, um aumento de 20,3% em relação ao ano anterior;pneus automotivos importam 6,24 bilhões de dólares, queda de 2,0% ano a ano.
Das partes principais, as importações de transmissão representaram metade do total.Em 2020, a China importou 10,439 mil milhões de dólares em transmissões, uma ligeira queda de 0,6% em relação ao ano anterior, representando 48% do total, sendo as principais fontes de importação o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos e a Coreia do Sul.Isto é seguido por chassis e motores a gasolina/gás natural.Os principais importadores de chassis são a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão e a Áustria, e os motores a gasolina/gás natural são importados principalmente do Japão, da Suécia, dos Estados Unidos e da Alemanha.
Em termos de importações de acessórios zero, os revestimentos corporais representaram 55% do total das importações de 5,157 mil milhões de dólares, um aumento de 11,4% em relação ao ano anterior, os principais países importadores são Alemanha, Portugal, Estados Unidos e Japão.As importações de dispositivos de iluminação para veículos totalizaram US$ 1,929 bilhão, um aumento de 12,5% em relação ao ano anterior, representando 20%, principalmente do México, República Tcheca, Alemanha, Eslováquia e outros países.Vale ressaltar que, com o avanço acelerado da tecnologia doméstica de cockpit inteligente e de suporte, a importação de acessórios zero relacionados está diminuindo ano a ano.
3. A Europa é o principal mercado de importação de peças
Em 2020, a Europa e a Ásia são os principais mercados de importação de peças-chave automotivas da China.As importações da Europa ascenderam a 9,767 mil milhões de dólares, um ligeiro aumento de 0,1% em relação ao ano anterior, representando 45,1%;as importações da Ásia totalizaram US$ 9,126 bilhões, uma queda de 10,8% em relação ao ano anterior, representando 42,2%.Da mesma forma, o maior mercado de importação de acessórios zero é também a Europa, com importações de 5,992 mil milhões de dólares, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior, representando 63,6%;seguida pela Ásia, com importações de US$ 1,860 bilhão, queda de 10,0% em relação ao ano anterior, representando 19,7%.
Em 2020, os principais importadores de peças automotivas importantes da China são o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos.Entre eles, as importações dos Estados Unidos cresceram significativamente, com um aumento anual de 48,5%, e os principais produtos importados são transmissões, embreagens e sistemas de direção.Importações de peças e acessórios de países principalmente Alemanha, México e Japão.As importações provenientes da Alemanha 2,399 bilhões de dólares, um aumento de 1,5%, representando 25,5%.
4. Na região do acordo RCEP, a China tem uma grande dependência dos produtos japoneses
Em 2020, Japão, Coreia do Sul e Tailândia classificaram os três principais países das importações da China de peças automotivas e acessórios importantes da região RCEP, com as principais importações de transmissões e peças, motores e carrocerias para veículos de cilindrada de 1 ~ 3L, e uma alta dependência de produtos japoneses.Na região do acordo RCEP, do valor de importação, 79% das importações de transmissão e transmissão automática de carros pequenos do Japão, 99% do motor do carro do Japão, 85% da carroceria do Japão.
O desenvolvimento de peças está intimamente relacionado a todo o mercado de veículos
1. As empresas de peças e componentes devem andar na frente de todo o carro
Do sistema político, a política da indústria automotiva nacional, principalmente em torno do veículo para desenvolver, as empresas de peças e componentes desempenham apenas um “papel de apoio”;do ponto de vista das exportações, as rodas de automóveis de marcas independentes, pneus de vidro e borracha no mercado internacional para ocupar um lugar, enquanto o alto valor agregado, alta lucratividade do desenvolvimento de componentes principais fica para trás.Como uma indústria básica, autopeças envolvem uma ampla gama de cadeia industrial é longa, nenhuma unidade endógena da indústria e desenvolvimento colaborativo, é difícil fazer um avanço na tecnologia central.Vale a pena refletir que, no passado, a planta de mainframe existia simplesmente para buscar a compreensão unilateral do dividendo do mercado, e os fornecedores upstream apenas mantinham uma relação simples de oferta e demanda, não desempenhavam um papel na condução da indústria front-end corrente.
A partir do layout global da indústria de peças, os principais OEMs como a radiação central em todo o mundo formaram três grandes clusters da cadeia industrial: os Estados Unidos como o núcleo, pelo acordo EUA-México-Canadá para manter o cluster da cadeia industrial norte-americana ;Alemanha, França como núcleo, o cluster da cadeia industrial europeia de radiação na Europa Central e Oriental;China, Japão, Coreia do Sul como o núcleo do cluster da cadeia industrial asiática.Para ganhar a vantagem de diferenciação no mercado internacional, as empresas de automóveis de marca autónomas precisam de fazer bom uso do efeito de cluster da cadeia industrial, prestar atenção à sinergia da cadeia de abastecimento a montante, aumentar o design de front-end, investigação e desenvolvimento e integração esforços e encorajar empresas fortes de peças independentes a irem para o mar juntas, antes mesmo do carro inteiro.
2. Fornecedores líderes autônomos inauguram um período de oportunidades de desenvolvimento
A epidemia tem impacto a curto e longo prazo no fornecimento global de autopeças, o que beneficiará as principais empresas nacionais com capacidade de produção global.No curto prazo, a epidemia arrasta repetidamente a produção de fornecedores estrangeiros, enquanto as empresas nacionais são as primeiras a retomar o trabalho e a produção, e algumas encomendas que não podem ser fornecidas a tempo podem ser forçadas a mudar de fornecedor, proporcionando um período de janela para o mercado interno. empresas de peças para expandir seus negócios no exterior.No longo prazo, a fim de reduzir o risco de cortes no fornecimento no exterior, mais OEMs serão fornecedores independentes no sistema de apoio, espera-se que o processo de substituição de importações de peças principais nacionais se acelere.O ciclo da indústria automotiva e o crescimento dos atributos duplos, no contexto de crescimento limitado do mercado, as oportunidades estruturais da indústria podem ser esperadas.
3. “Novos quatro” remodelarão o padrão da cadeia da indústria automotiva
Actualmente, quatro factores macro, incluindo a orientação política, a base económica, a motivação social e o impulso tecnológico, aceleraram a criação e promoveram os “novos quatro” da cadeia da indústria automóvel – diversificação de energia, conectividade de rede, inteligência e partilha.Os fabricantes anfitriões produzirão modelos customizados de acordo com as diferentes necessidades de viagens móveis;a produção baseada em plataforma irá rapidamente repetir a aparência e o interior do veículo;e a produção flexível ajudará a maximizar a eficiência da linha de produção.A maturidade da tecnologia de eletrificação, a integração da indústria 5G e a realização gradual de cenários de condução partilhada altamente inteligentes irão remodelar profundamente o padrão da futura cadeia da indústria automóvel.Os três sistemas eléctricos (bateria, motor e controlo eléctrico) impulsionados pela ascensão da electrificação substituirão o tradicional motor de combustão interna e tornar-se-ão o núcleo absoluto;o principal transportador de inteligência – chip automotivo, ADAS e suporte de IA se tornarão o novo ponto de discórdia;como um componente importante da conexão de rede, C-V2X, mapa de alta precisão, tecnologia de condução autônoma e sinergia política Faltam quatro fatores determinantes principais.
O potencial do mercado pós-venda oferece oportunidades de desenvolvimento para empresas de peças
De acordo com a OICA (Organização Mundial do Automóvel), a propriedade global de automóveis será de 1,491 mil milhões em 2020. A propriedade crescente proporciona um forte canal de negócios para o mercado de pós-venda automóvel, o que significa que haverá mais procura de serviços pós-venda e reparação no futuro. e as empresas chinesas de peças precisam aproveitar esta oportunidade com firmeza.
Nos EUA, por exemplo, no final de 2019, havia cerca de 280 milhões de veículos nos EUA;a quilometragem total dos veículos nos EUA em 2019 foi de 3,27 trilhões de milhas (cerca de 5,26 trilhões de quilômetros), com uma idade média dos veículos de 11,8 anos.O crescimento das milhas percorridas pelos veículos e o aumento da idade média dos veículos estão impulsionando o crescimento das peças de reposição e dos gastos com reparos e manutenção.De acordo com a American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA), estima-se que o mercado de reposição automotiva dos EUA atinja US$ 308 bilhões em 2019. O aumento da demanda do mercado beneficiará principalmente as empresas focadas em serviços de reposição automotiva, incluindo revendedores de peças, prestadores de serviços de reparo e manutenção, revendedores de carros usados, etc., o que é bom para as exportações de autopeças da China.
Da mesma forma, o mercado pós-venda europeu tem um grande potencial.De acordo com os dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), a idade média dos veículos europeus é de 10,5 anos.A actual quota de mercado do sistema OEM alemão é basicamente igual à dos canais independentes de terceiros.No mercado de serviços de reparo e reposição de pneus, manutenção, beleza e peças de desgaste, o sistema de canais independentes representa pelo menos 50% do mercado;enquanto nos dois negócios de reparos mecânicos e elétricos e pulverização de chapas metálicas, o sistema OEM ocupa mais da metade do mercado.Actualmente, as importações alemãs de autopeças, principalmente da República Checa, Polónia e outros fornecedores OEM da Europa Central e Oriental, as importações da China para os principais produtos, como pneus, pastilhas de freio.No futuro, as empresas chinesas de peças poderão aumentar a expansão do mercado europeu.
A indústria automobilística está vivenciando um século de desenvolvimento do maior período de janela, à medida que a cadeia da indústria a montante e a jusante da indústria de autopeças se movia com ela, na integração, na reestruturação, no processo dinâmico de concorrência, na necessidade de aproveitar a oportunidade para se fortalecerem e compensar as deficiências.Aderir ao desenvolvimento independente, seguir o caminho da internacionalização, é a escolha inevitável da atualização da cadeia da indústria automobilística da China.
Horário da postagem: 25 de novembro de 2022